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? ? ? ? 2018年7月23日,國務院常務會議提出部署更好發揮財政金融政策作用,支持擴內需調結構促進實體經濟發展;確定圍繞補短板、增後勁、惠民生推動有效投資的措施。重點提出三點︰一是積極財政政策要更加積極、二是穩健的貨幣政策要松緊適度、三是加快國家融資擔保基金出資到位。

  此次會議,國家在宏觀政策面給予市場信心,要求財政政策要更加積極,貨幣政策要松緊適度,方正證券認為,信心比黃金更重要,在積極的政策之風帶動下,宏觀經濟的悲觀預期有望修復,工程機械行業將乘風而上。工程機械龍頭企業,未來三年在更新需求托底的基礎上,隨著滲透率的提升、出口佔比不斷加大,行業格局優化,龍頭企業報表修復彈性大,有望超越周期。

? ? ? ?上半年在去杠桿,社融規模縮減,流動性緊張等不利因素影響下,市場對工程機械行業持續性的擔憂不斷加劇。因此,方正證券認為,盡管每個月的挖掘機銷量不斷超預期,但各龍頭企業的股價仍不溫不火,實際這說明悲觀預期已經反映在上半年股價中。此次會議部署不僅提出積極財政政策要更加積極,穩健的貨幣政策要松緊適度,並且強調保持宏觀政策穩定,堅持不搞“大水漫灌”式強刺激,推動在建基礎設施工程資金使用進度,同時要有效保障在建項目資金需求。在此次政策之風帶動下,基建項目下半年開工進度有望加快,基建投資增速下半年有望回歸常態,市場悲觀預期會進一步修復,工程機械持續性將延長。

  方正證券以國內宏觀經濟平穩運行為前提,判斷工程機械龍頭企業未來三年有望保持淨利潤快速增長,強烈推薦三一重工(600031.SH)、徐工機械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)、恆立液壓(601100.SH)、浙江鼎力(603338.SH)、中聯重科(000157.SZ)、艾迪精密(603638.SH)等整機和核心零部件龍頭企業。


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